前三季度新成立基金规模超7000亿 基金积极布局“小而精” 世界速看料

来源:中国网财经时间:2023-09-28 15:09:23

中国网财经9月26日讯(记者 张明江) 9月底低迷了两年的医药板块复苏,深度调整一个季度的AI板块再次爆发。新基金发行市场,9月份新成立基金依然以债券基金为主,但公募基金开始密集布局科创及中证2000相关主题基金。有业内人士分析,A股逐步走出底部,新一轮行情将从小市值上市公司开始,当前是布局良机。

同花顺iFinD数据显示,9月份以来已有122只新基金成立,累计首募份额918.49亿份。数据显示,8月份有92只新基金成立,合计首募份额773.85亿份,其中权益类基金共64只。数据显示,9月份新成立基金份额远高于8月份,新成立基金数量也高于8月份。


(资料图)

另据数据显示,9月份共有23只中长期纯债基金、6只增强指数型股票基金、2只养老FOF、32只主动权益类基金、6只混合债基、4只混合型FOF、4只同业存单指数基金、40只股票ETF及联接基金及5只QDII基金成立。数据显示,9月份以来新成立权益类基金共89只,其中权益类新基金合计首募份额267.99亿份,权益类新基金发行数量依然占大多数,普遍首募规模不大。

从前三季度数据看,前三个季度共有908只新基金成立,合计首募份额7718.79亿份。数据显示,去年前三个季度新基金合计首募规模10756.57亿元,自2022年市场进入调整期,新发基金规模持续萎缩趋势未减。

值得注意的是,9月份以来权益类基金中仅6只首募份额在10亿份以上,其中有4只科创100 ETF、1只中证2000 ETF及1只中证2000指数增强基金,另有4只中证2000 ETF首募份额均在5亿份以上,公募基金开始密集布局科创及中证2000相关主题基金。

据统计,截至今年二季度末,公募基金重仓持有中证2000指数成份股的规模超过900亿元,较去年年底提升近50%,平均重仓市值呈现增长态势。近期,布局小微盘的指数产品仍在陆续上报,后续获批发行及上市,将持续为小微市值上市公司带来增量资金。

富国基金分析,从指数特征来看,中证2000指数同时兼具“小而精”和“高成长”两大特点。Wind数据显示,指数成分股中,96%的个股市值在100亿元以下,71%个股在50亿元以下,微盘特征显著;同时,“小巨人”含量更高,截至8月31日,中证2000指数成分股中“专精特新”企业数量为446家,比例达22.3%,占比几乎为沪深300、中证500、中证1000三者之和,高新技术企业含量更高,且民营企业占比也更高。

成长性方面,中证2000指数成分股不乏成长为行业龙头。Wind数据统计,自2014年至2022年,中证2000指数中有27只成分股曾被纳入过沪深300,96只曾被纳入过中证500指数,例如某快递龙头也曾是中证2000指数的成分股之一,市值已从当初的十几亿增长至两千亿元。不仅如此,中证2000指数的高成长性也表现在其走势上,自2013年初至2023年8月31日,中证2000指数累计涨跌幅为135%,年化夏普比率为0.41,均优于沪深300、中证500、中证1000、国证2000等指数,风险收益比更佳。

再从性价比来看,截至8月31日,中证2000指数市盈率中位数约为40倍,仍处偏低水位,具有较高安全边际和性价比。对于中证2000指数所囊括的高成长性中小企业来说,结合政策与AI的助力,积极改善已在路上,有望搏取更高收益。

因此,中证2000指数ETF有望为投资者分享小微市值“由小变大”的价值。富国中证2000ETF(场内简称:中证2000指数ETF,认购代码:563203,基金代码:563200)背靠量化大厂富国基金,公司深耕量化投资领域逾14年,在指数精细化运作、ETF跟踪误差控制等方面具备优势。

展望未来,中证2000指数ETF的布局优势正在显现。一方面,近期证券交易印花税实施减半征收等系列利好政策,有助于提升市场活跃度和风险偏好,同时政策持续向各类新兴产业以及“专精特新”企业倾斜,为小市值上市企业带来发展扩大的机遇;另一方面,在经济复苏力度相对较弱的背景下,企业盈利修复,投资者信心提升,叠加流动性环境方面整体维持宽松状态,对于小盘成长风格更有利;此外,“资产荒”背景里更体现出相对价值。核心资产预期回报率尚未显著提升,小微盘股相对价值提升,股价α有所显现。

对于中证2000指数未来的投资价值,南方中证2000ETF拟任基金经理李佳亮表示,当前宏观流动性宽松、中观产业创新趋势形成、微观成分公司专精特新属性强有望为代表微盘的中证2000开启一轮行情奠定基础,当前或为配置中证2000的较好时机。宏观层面,当前经济处于复苏初期,截至2023年一季度,A股的净利润增速已下降至2018年的底部水平,A股盈利底已基本得到确认,经济复苏节奏依赖后续政策调节力度,目前正值经济复苏初期,利率下行保证流动性,2019年以来,我国的利率整体保持下行趋势,当前MLF已从2019年4月的3.3%下降至2.5%。中观层面,2022年底,OpenAI发布ChatGPT,全球各大科技公司竞相布局AI领域,A股TMT板块持续上行,这一轮AI技术革命,或将重演A股移动互联网浪潮,助推微盘股继续获取超额收益。微观层面,虽然中证2000所代表的是微盘公司,但中证2000专精特新成分股含量在主流宽基指数中最高,截至2023年8月,中证2000成分股中包含447家专精特新企业,占成分股总数的22.35%,领先主流宽基指数。随着专精特新支持政策的出台,中证2000成分股公司将持续受益政策支持,成长空间广阔。

标签: 中证 基金 指数 成分股

责任编辑:FD31
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